Вернуться позже, В работе и Проиграно

Сделку, с которой больше не ведётся активная работа в воронке, можно перенести в один из трёх списков.
Используйте «Вернуться позже» (1), если к переговорам нужно вернуться позднее.
Переведите сделку «В работу» (2), когда активная продажа завершена и начинается дальнейшая работа с клиентом.
Перенесите сделку в «Проиграно» (3), если продажа не состоялась.
Эти списки доступны как из нижней части воронки, так и из левого меню CRM.

В разделе «Вернуться позже» находятся сделки, по которым переговоры временно приостановлены, но с клиентом нужно продолжить работу позднее.
Найдите конкретную сделку через поиск (1) или отберите нужные сделки с помощью фильтров (2).
В столбце «Нужно связаться» (3) указана дата следующего контакта с клиентом. По умолчанию список сортируется от более ранних дат к более поздним.
Дата последнего контакта отображается отдельно (4), а через действия в строке (5) сделку можно вернуть в воронку или перенести в другое состояние.

Для списка доступны фильтры по дате следующего контакта, дате последнего контакта и площади объекта (1).
Чтобы изменить дату следующего контакта, нажмите на дату в столбце «Нужно связаться» и выберите новую дату (2).
Столбцы «Нужно связаться» и «Последний контакт» можно сортировать по дате.

В разделе «В работе» находятся сделки, которые уже перешли из активной продажи в дальнейшую работу.
Если для сделки создан объект, в списке можно видеть его текущее выполнение (1), дату следующего контакта с клиентом (2), ближайший запланированный платёж (3) и сумму полученных оплат (4).
В столбце «Комментарий» отображается последняя информация по сделке (5).
Через действия (6) сделку можно вернуть в воронку, отложить или перенести в проигранные.
Перенести сделку в «В работу» можно и до создания объекта. В этом случае данные, связанные с объектом, ещё не будут заполнены.
Список можно отфильтровать по следующему контакту и дате ближайшего платежа, а также найти нужную сделку через поиск.

В разделе «Проиграно» находятся сделки, по которым продажа не состоялась.
Найдите нужную сделку через поиск (1) или отберите сделки за определённый период по дате проигрыша (2).
Для каждой сделки сохраняется причина отказа (3) и дата проигрыша (4). Эти данные позволяют позже восстановить контекст работы с клиентом и анализировать причины отказов.
Через действия (5) проигранную сделку можно вернуть в воронку или перенести в другое состояние.

Чтобы изменить состояние сразу нескольких сделок, отметьте их чекбоксами (1).
После выбора внизу появится панель массовых действий (2). Набор доступных действий зависит от текущего списка: сделки можно вернуть в воронку, отложить, перенести в работу или проигранные.
После переноса сделки исчезают из текущего списка и появляются в выбранном разделе.