Руководство пользователя
Сделки и воронка продаж
В разделе «Сделки» находится воронка активных продаж. Создавайте новые сделки через кнопку «Добавить сделку» (1). После создания сделка появляется в первом этапе — «Новые сделки».
Столбцы воронки соответствуют этапам работы с клиентом (2). По мере продвижения переговоров сделку можно переносить из одного этапа в другой.
При необходимости добавляйте собственные этапы через кнопку «+» (3) и настраивайте воронку под процесс продаж компании.
Если сделка временно или окончательно выходит из активной продажи, её можно перенести в «Вернуться позже» (4), «В работе» (5) или «Проиграно» (6).
Первый этап «Новые сделки» является системным: его нельзя удалить, переименовать или переместить. Остальные этапы можно настраивать.
Создание сделки
Используйте связи «начало-конец» для планирования поставок к началу работ
Включайте и отключайте отображение материалов
Нажмите «Добавить сделку», чтобы создать новую сделку.
Укажите название сделки и имя клиента (1). Обязательным является только имя — остальные данные можно дополнить позже. Если название не указано, после сохранения сделка получит название «Новая сделка».
Добавьте известные контактные данные клиента (2) и кратко опишите его запрос (3).
Если информация уже известна, укажите параметры будущего объекта: тип, площадь и примерный бюджет (4).
Также можно указать источник обращения и дату поступления сделки (5). По умолчанию устанавливается текущая дата.
Нажмите «Создать сделку» (6). Новая карточка появится в столбце «Новые сделки».
Укажите название сделки и имя клиента (1). Обязательным является только имя — остальные данные можно дополнить позже. Если название не указано, после сохранения сделка получит название «Новая сделка».
Добавьте известные контактные данные клиента (2) и кратко опишите его запрос (3).
Если информация уже известна, укажите параметры будущего объекта: тип, площадь и примерный бюджет (4).
Также можно указать источник обращения и дату поступления сделки (5). По умолчанию устанавливается текущая дата.
Нажмите «Создать сделку» (6). Новая карточка появится в столбце «Новые сделки».
Работа со сделками по этапам
Используйте связи «начало-конец» для планирования поставок к началу работ
Включайте и отключайте отображение материалов
По мере продвижения переговоров перетаскивайте сделку в нужный этап (1).
Карточки можно менять местами внутри одного этапа и переносить между разными этапами.
Например, после первичного разговора сделку можно перенести из «Новых сделок» в «Квалификацию», а после согласования дальнейших действий — в следующий этап воронки.
Карточки можно менять местами внутри одного этапа и переносить между разными этапами.
Например, после первичного разговора сделку можно перенести из «Новых сделок» в «Квалификацию», а после согласования дальнейших действий — в следующий этап воронки.
Настройка этапов воронки
Используйте связи «начало-конец» для планирования поставок к началу работ
Включайте и отключайте отображение материалов
Чтобы добавить новый этап продаж, нажмите «+» (1) справа от последнего столбца.
Введите название этапа (2) и выберите для него цвет (3). Если название не указано, этап создаётся с названием «Новый этап».
Введите название этапа (2) и выберите для него цвет (3). Если название не указано, этап создаётся с названием «Новый этап».
Используйте связи «начало-конец» для планирования поставок к началу работ
Включайте и отключайте отображение материалов
Через меню этапа (1) можно изменить его название и цвет или удалить этап.
Этапы также можно перетаскивать и менять местами в воронке.
Удалить можно только пустой этап. Если в нём находятся сделки, сначала перенесите их в другой этап.
Этапы также можно перетаскивать и менять местами в воронке.
Удалить можно только пустой этап. Если в нём находятся сделки, сначала перенесите их в другой этап.
Если сделка выходит из активной воронки
Перенесите сделку в «Вернуться позже», если переговоры пока приостановлены, но к клиенту нужно вернуться позднее. При переносе потребуется указать дату следующего контакта.
Перенесите сделку в «В работе», когда она вышла из активной продажи и перешла в дальнейшую работу.
Перенесите сделку в «Проиграно», если продажа не состоялась. При переносе потребуется указать причину проигрыша.
Подробная работа с этими списками описана на странице «Вернуться позже, В работе и Проиграно».
Перенесите сделку в «В работе», когда она вышла из активной продажи и перешла в дальнейшую работу.
Перенесите сделку в «Проиграно», если продажа не состоялась. При переносе потребуется указать причину проигрыша.
Подробная работа с этими списками описана на странице «Вернуться позже, В работе и Проиграно».