Статус сметы: «Черновик», «Согласование»,
«В работе», «Завершена»
Статус сметы помогает вводить разные данные на разных стадиях работы по смете. В начале вы планируете затраты и редактируете смету, далее вносите сведения о фактических затратах и после завершаете работу со сметой. Именно поэтому в разных статусах редактирование одних данных разрешено, а в других - запрещено. Это помогает защитить данные от изменений.
Смета может находиться в следующих статусах:
- Черновик – вы можете редактировать смету;
- На согласовании – заказчик видит смету и может давать комментарии. Вы можете продолжать редактировать смету, Заказчик увидит изменения;
- В работе – смета на исполнении. Редактировать смету нельзя. В разделах Работы и Закупки отмечать выполненные работы и произведенные закупки. Смету можно корректировать: добавлять дополнительные работы, отказывать от работ и так далее. Подробнее см. раздел «Выполнение сметы»;
- Завершена – все данные по смете фиксируются.
При отправке заказчику смета автоматически переходит в состояние «Согласование».
При согласовании сметы заказчиком смета автоматически перейдет в состояние «В работе».
Вы можете вручную переключать смету из одного состояния в другое в любой вкладке.
Если смета находится в статусе «В работе», и вам нужно внести в нее незначительные изменения, то вы можете включить «Режим редактирования». Если в смету требуется внести существенные изменения, лучше создать смету на дополнительные работы или провести отказ от позиций.
Результат: в момент производства работ или после закрытия проекта нужные данные защищены от изменений.