Согласование сметы с заказчиком
Заказчику доступны только вкладки «Смета заказчика» и «Платежи заказчика». Доступ к этим вкладкам заказчик получит, как только вы пригласите его в смету. На данной вкладке содержится информация для заказчика, которую он может просматривать. Здесь производится основная работа по согласованию сметы и работе над ней. Заказчик не видит себестоимость и наценки.
В Сметтере возможно несколько способов взаимодействия с заказчиком. Для начала нажмите на кнопку "Добавить заказчика", и далее вы можете:
- (п.1) Отправить заказчику ссылку на смету. По данной ссылке заказчик увидит только данную смету;
- (п.2) Добавить электронную почту заказчика к смете (одну или несколько) и пригласить его для совместной работы в Сметтере. Заказчик должен зарегистрироваться в Сметтере, для создания личного кабинета, в котором можно комментировать и согласовывать сметы, видеть все сметы по объекту, сводную финансовую информацию и оплаты;
- Также в Сметтере реализован встроенный чат, в котором можно вести переписку с заказчиком через мобильное приложение или на сайте. При данном способе будет создан Личный кабинет заказчика по вашему объекту;
- Независимо от способа взаимодействия, внутри сметы заказчик увидит только вкладку «Смета заказчика». Другие вкладки и информация ему будут недоступны. После добавления электронной почты заказчика смета переключится в статус «Согласование», но можно продолжать вносить изменения в соответствии с комментариям заказчика;
- Дополнительный вариант - экспортировать смету в виде PDF или Excel (п.3) и направить заказчику.
Менеджер не может назначить заказчиком сам себя. При любом способе взаимодействия заказчик не видит себестоимость, наценку и прочие конфиденциальные данные.
План платежей к смете находится во вкладке «Платежи заказчика». Заказчику доступны:
- Просмотр плана платежей к смете;
- Данные по оплатам, внесенным заказчиком;
- Информация о фактической стоимости сметы, выполнению и сумме текущей задолженности заказчика;
- Скачивание счетов на сумму планового платежа или текущей задолженности.
Результат: удобное взаимодействие с заказчиком без пересылки файлов в мессенджерах и по почте.