Согласование сметы с заказчиком

  • Главная
    →
  • Планирование работ
    →
  • Согласование сметы с заказчиком

Работа с заказчиком производится во вкладке «Смета заказчика». На данной вкладке содержится информация для заказчика, которую он может просматривать. Когда заказчик получает доступ к смете, он видит только данную вкладку и никакие более. Заказчик не видит себестоимость и наценки.

Отправить заказчику ссылку на смету. По ссылке заказчик увидит одну конкретную смету
Добавьте один или несколько имейлов заказчика к смете и пригласить его для совместной работы в Сметтере.
Сохраните смету в виде PDF или Эксель файла

В Сметтере возможно несколько способов взаимодействия с заказчиком. Для начала нажмите на кнопку "Добавить заказчика", и далее вы можете:

  • (п.1) Отправить заказчику ссылку на смету. По данной ссылке заказчик увидит только данную смету;
  • (п.2) Добавить электронную почту заказчика к смете (одну или несколько) и пригласить его для совместной работы в Сметтере. Заказчик должен зарегистрироваться в Сметтере, для создания личного кабинета, в котором можно комментировать и согласовывать сметы, видеть все сметы по объекту, сводную финансовую информацию и оплаты;
  • Также в Сметтере реализован встроенный чат, в котором можно вести переписку с заказчиком через мобильное приложение или на сайте. При данном способе будет создан Личный кабинет заказчика по вашему объекту;
  • Независимо от способа взаимодействия, внутри сметы заказчик увидит только вкладку «Смета заказчика». Другие вкладки и информация ему будут недоступны. После добавления электронной почты заказчика смета переключится в статус «Согласование», но можно продолжать вносить изменения в соответствии с комментариям заказчика;
  • Дополнительный вариант - экспортировать смету в виде PDF или Excel (п.3) и направить заказчику.

Менеджер не может назначить заказчиком сам себя. При любом способе взаимодействия заказчик не видит себестоимость, наценку и прочие конфиденциальные данные.

Посмотрите видео «Инструкция для заказчика»

Результат: удобное взаимодействие с заказчиком без пересылки файлов в мессенджерах и по почте.

< Совместная работа со сметами