Составление плана платежей

Во вкладке «Платежи заказчика» в смете собраны инструменты для планирования и учета оплат. Для каждой сметы Сметтер автоматически создает план платежей. Чтобы приступить к работе с ним, перейдите во вкладку «Платежи заказчика».
Внесите условие, дату и сумму будущего платежа.
Создайте новый плановый платеж
Чтобы удалить плановый платеж, нажмите на кнопку удаления.
Чтобы скачать план платежей и прикрепить его к договору, нажмите на кнопку «Экспорт».
  • Чтобы запланировать платежи по смете внесите условие, дату и сумму будущего платежа в блоке «План платежей» (п.1);
  • Создайте новый плановый платеж, нажав на кнопку «+ Добавить строку» (п.2) и внесите необходимые данные;
  • Чтобы удалить плановый платеж, нажмите на кнопку удаления (п. 3). Удалить единственный платеж нельзя;
  • Если сумма планируемых оплат отличается от итоговой суммы сметы, система уведомит вас об этом;
  • Если сумма сметы изменится, система автоматически пересчитает суммы платежей в соответствии с указанными вами долями;
  • Чтобы скачать план платежей и прикрепить его к договору, нажмите на кнопку «Экспорт» (п.4);
  • Чтобы скачать счет по определенному платежу, нажмите на кнопку «Скачать счет» в строке планового платежа.
Оплаты, поступившие от заказчика, можно увидеть в блоке «Поступления».
Чтобы добавить оплату, нажмите на кнопку «Добавить/удалить оплату».
Скачать закрывающий счет на всю оставшуюся сумму оплат по смете.
  • Чтобы добавить оплату, нажмите на кнопку «Добавить/удалить оплату» (п.1). Также вы можете добавлять оплаты и во вкладке Смета заказчика или через модуль Платежи;
  • При внесении информации о платеже через модуль «Платежи» укажите его данные, включая статью доходов, объект и смету. Это важно для построения отчетов и учета баланса по объектам;
ВАЖНО: для правильного формирования документов относите платежи заказчиков на статью «Поступления от заказчиков»;
  • Чтобы скачать приходный кассовый ордер, нажмите на кнопку «+ Добавить оплату», выберите нужный платеж и нажмите на кнопку «Напечатать приходный кассовый ордер» либо воспользуйтесь окном «Оплаты по смете» во вкладке «Смета заказчика»;
  • Вы можете скачать закрывающий счет на всю оставшуюся сумму оплат по смете, нажав на кнопку «Выставить закрывающий счет» (п.2). Сумма закрывающего счета рассчитывается как разница между текущей стоимостью выполненных работ и поставленных материалов по смете и общей суммой оплат заказчика по смете.
Дополнительная информация:

  • Заказчик автоматически получает доступ к просмотру плана платежей, как только вы пригласите его к работе в смете;
  • Заказчик не может вносить изменения в план платежей;
  • Заказчик может самостоятельно скачать счет по определенному платежу или закрывающий счет;
  • Для контроля своевременности оплат от заказчика, Сметтер автоматически сравнивает сумму плановых и фактических платежей. Оплаченные платежи обозначаются значком «галочка» в блоке «План платежей».
Посмотрите видео «План платежей и оплаты заказчика».
Результат: Планирование будущих платежей, контроль своевременности оплат заказчика и удобный экспорт соответствующих документов.
< График и календарное планирование Совместная работа со сметами >