Работа со сделкой в CRM

В карточке сделки собрана вся информация, необходимая для работы с конкретным клиентом. Здесь можно хранить сведения о клиенте и его запросе, фиксировать договорённости, ставить задачи сотрудникам и управлять состоянием сделки. Разберём основные возможности карточки сделки в CRM Сметтера и покажем, как использовать их в ежедневной работе.

Информация о сделке. В данном блоке можно заполнить необходимые сведения о клиенте, типе объекта, примерный бюджет и указать дополнительный комментарий (1).
Результаты переговоров, звонков, встреч и других договорённостей можно в блоке «Заметки» (2).
Следующие действия по клиенту можно создать в блоке «Задачи» (3).
Блок «Быстрые действия» (4) используется для изменения текущего состояния сделки.
Если для дальнейшей работы по сделке уже создан объект, информация о нём отображается в разделе «Об объекте» (5). Работа с карточкой объекта подробно описана на отдельной странице.

В блоке «Информация о сделке» хранятся основные сведения о клиенте и его запросе: контактные данные, источник обращения, параметры будущего объекта, примерный бюджет, стадия клиента, срочность, ожидаемая дата закрытия и другая информация.

Чтобы изменить данные, нажмите на нужное поле (1) и внесите новое значение. Изменения сохранятся при переходе к другому полю или после нажатия Enter.

Заполнять всю информацию сразу при создании сделки необязательно. Дополняйте карточку постепенно, по мере общения с клиентом и появления новых данных.

Результаты встреч, звонков, переговоров или другие договоренности можно добавить в блок "Заметки" (1).
К заметке можно прикреплять файлы (2).
Все заметки сохраняются в общей хронологии (3). Для каждой записи отображаются автор и время добавления, чтобы сотрудники могли видеть историю работы по данной сделке.

Если по сделке появляется следующее действие, например перезвонить клиенту, подготовить КП или отправить документы удобно создавать задачи (1). Для каждой задачи можно назначить исполнителя и срок (2).

Нажмите на задачу (3), чтобы открыть её и изменить параметры. Выполнение можно отметить прямо в списке (4).
Задачи, созданные из сделки, являются задачами в основном интерфейсе Сметтера. Они будут отображаются в общем модуле «Задачи» и работать по тем же правилам. Подробнее о модуле "Задачи" на отдельной странице.

Если для сделки уже создан объект, при создании задачи этот объект автоматически подставляется в поле «Объект или смета». При необходимости значение можно изменить.

Для удобства работы с лидами, текущий этап сделки можно быстро изменить прямо из карточки клиента (1). При переводе в другой этап воронки дополнительных действий не требуется.

Через блок «Быстрые действия» (2) сделку можно вернуть в воронку, отложить до следующего контакта или перенести в проигранные — доступные действия зависят от её текущего состояния. При переносе в «Вернуться позже» потребуется указать дату следующего контакта, а при переносе в «Проиграно» — причину.

Если договор с клиентом заключен, для продолжения работы можно добавить объект к сделке через строительный модуль Сметтера. После этого в карточке клиента появится раздел «Об объекте» с информацией и инструментами строительной части сервиса. Подробнее о работе с объектом на странице «Из сделки в объект».