Работа со сделкой

В карточке сделки собрана основная информация для работы с конкретным клиентом.
Дополняйте сведения о клиенте и его запросе в блоке «Информация о сделке» (1).
Сохраняйте результаты звонков, встреч и другие договорённости в «Заметках» (2).
Создавайте следующие действия по клиенту в блоке «Задачи» (3).
Используйте «Быстрые действия» (4), чтобы изменить текущее состояние сделки.
Если для дальнейшей работы по сделке уже создан объект, информация о нём отображается в разделе «Об объекте» (5). Работа с объектом подробно описана на отдельной странице.

В блоке «Информация о сделке» хранится информация о клиенте и его запросе: контактные данные, источник обращения, параметры будущего объекта, примерный бюджет, стадия клиента, срочность, ожидаемая дата закрытия и другие сведения.
Чтобы изменить данные, нажмите на нужное поле (1) и внесите новое значение. Изменения сохраняются при переходе к другому полю или по Enter.
Поэтому при создании сделки необязательно сразу заполнять всю информацию — карточку можно дополнять по мере общения с клиентом.

Добавляйте заметки (1), чтобы сохранять результаты звонков и встреч, договорённости с клиентом и другую важную информацию по сделке.
К заметке можно прикрепить файлы (2).
Все заметки сохраняются в общей хронологии (3). Для каждой записи отображаются автор и время добавления, поэтому сотрудники могут видеть историю работы по сделке.

Создавайте задачи (1), когда по сделке появляется конкретное следующее действие: перезвонить клиенту, подготовить предложение, отправить документы или выполнить другое поручение.
Для каждой задачи можно назначить исполнителя и срок (2).
Нажмите на задачу (3), чтобы открыть её и изменить параметры. Выполнение можно отметить прямо в списке (4).
Задачи, созданные из сделки, являются обычными задачами Сметтера. Они также отображаются в общем модуле «Задачи» и работают по тем же правилам.
Если для сделки уже создан объект, при создании задачи этот объект автоматически подставляется в поле «Объект или смета». При необходимости значение можно изменить.

Текущий этап сделки можно изменить прямо из карточки (1). При переводе в другой этап воронки дополнительных действий не требуется.
Через блок «Быстрые действия» (2) сделку можно вернуть в воронку, отложить до следующего контакта или перенести в проигранные — доступные действия зависят от её текущего состояния.
При переносе в «Вернуться позже» потребуется указать дату следующего контакта, а при переносе в «Проиграно» — причину.

Если для продолжения работы нужно подключить строительную часть Сметтера, к сделке можно добавить объект.
После этого в карточке появится раздел «Об объекте» с информацией и инструментами строительной части.
Подробнее — на странице «Из сделки в объект».