Руководство пользователя
Задачи + Платежи.
Не пропускайте сроки оплат и заявок
В проекте может быть всё запланировано правильно: на пятницу ожидается оплата от заказчика, на тот же день нужно оплатить поставку материалов, а на следующей неделе — рассчитаться по другой заявке.
Пока платежей немного, за такими сроками несложно следить. Но когда одновременно идут несколько объектов, плановые оплаты и заявки быстро накапливаются. Одни из них только предстоят, по другим срок наступает сегодня, а какие-то уже требуют внимания.
«Задачи» помогают не держать все эти даты в голове и вовремя возвращаться к оплатам и заявкам, по которым уже нужно действовать.
«Задачи» помогают не держать все эти даты в голове и вовремя возвращаться к оплатам и заявкам, по которым уже нужно действовать.
Получить оплату или оплатить заявку
Финансовая работа в проекте идёт сразу в двух направлениях. По одним объектам компания ждёт запланированных поступлений от заказчиков, по другим — сама должна оплатить материалы, доставку или работу подрядчиков.
И в обоих случаях есть конкретный срок, который важно не пропустить.
Если по объекту запланировано поступление, сумма и дата уже указаны в платежах заказчика. В «Задачах» оно отображается как «Получение оплаты».
Если нужно провести оплату, для этого создаётся заявка. Она также отображается в «Задачах» — как «Оплата заявки».
Получается, что отдельно переносить те же даты в ещё один список не требуется. Платёж или заявка уже существуют в Сметтере, а «Задачи» помогают вернуться к ним тогда, когда подходит срок.
При этом сами финансовые операции остаются в своих разделах: там по-прежнему можно посмотреть детали и продолжить работу с платежом. «Задачи» не заменяют финансовый процесс, а связывают его с текущей работой сотрудника.
И в обоих случаях есть конкретный срок, который важно не пропустить.
Если по объекту запланировано поступление, сумма и дата уже указаны в платежах заказчика. В «Задачах» оно отображается как «Получение оплаты».
Если нужно провести оплату, для этого создаётся заявка. Она также отображается в «Задачах» — как «Оплата заявки».
Получается, что отдельно переносить те же даты в ещё один список не требуется. Платёж или заявка уже существуют в Сметтере, а «Задачи» помогают вернуться к ним тогда, когда подходит срок.
При этом сами финансовые операции остаются в своих разделах: там по-прежнему можно посмотреть детали и продолжить работу с платежом. «Задачи» не заменяют финансовый процесс, а связывают его с текущей работой сотрудника.
Сразу видно, что уже требует внимания
Представим обычную неделю: компания ждёт несколько оплат от заказчиков, а параллельно есть заявки на оплату поставщикам и подрядчикам.
Часть сроков ещё впереди. По другим уже пора действовать. Некоторые задачи могли просрочиться.
В «Задачах» такие задачи отображаются с учётом сроков, а незавершённые задачи с прошедшей датой попадают в просроченные.
Поэтому вместо того, чтобы каждый раз просматривать весь план платежей и список заявок в поисках ближайших дат, можно быстрее увидеть то, что уже требует внимания.
В финансовых разделах остаётся весь план. А в «Задачах» — то, к чему уже пора вернуться.
Часть сроков ещё впереди. По другим уже пора действовать. Некоторые задачи могли просрочиться.
В «Задачах» такие задачи отображаются с учётом сроков, а незавершённые задачи с прошедшей датой попадают в просроченные.
Поэтому вместо того, чтобы каждый раз просматривать весь план платежей и список заявок в поисках ближайших дат, можно быстрее увидеть то, что уже требует внимания.
В финансовых разделах остаётся весь план. А в «Задачах» — то, к чему уже пора вернуться.
Не дублируйте то, что уже есть в системе
Когда информация появляется в одном разделе, а работать с ней дальше нужно позже или другому сотруднику, легко возникает дополнительный слой напоминаний.
Можно написать коллеге, занести дату в личный список или создать отдельную задачу с тем же смыслом. В результате одна и та же заявка существует сразу в нескольких местах, а за актуальностью этих напоминаний приходится следить отдельно.
Если платёж или заявка уже есть в Сметтере, создавать ещё одно поручение с тем же сроком не требуется.
Системная задача остаётся связана с исходной сущностью. Из неё можно перейти к платежу заказчика или заявке на оплату и продолжить работу уже в профильном разделе.
Поэтому срок не приходится отдельно переносить из финансового процесса в рабочий список. Он уже зафиксирован там, где возник платёж или заявка, а «Задачи» помогают не упустить его в текущей работе.
Можно написать коллеге, занести дату в личный список или создать отдельную задачу с тем же смыслом. В результате одна и та же заявка существует сразу в нескольких местах, а за актуальностью этих напоминаний приходится следить отдельно.
Если платёж или заявка уже есть в Сметтере, создавать ещё одно поручение с тем же сроком не требуется.
Системная задача остаётся связана с исходной сущностью. Из неё можно перейти к платежу заказчика или заявке на оплату и продолжить работу уже в профильном разделе.
Поэтому срок не приходится отдельно переносить из финансового процесса в рабочий список. Он уже зафиксирован там, где возник платёж или заявка, а «Задачи» помогают не упустить его в текущей работе.
Сложный проект — понятный ближайший фронт
Работа с платежом не переносится в «Задачи». Планирование оплат, заявки и их обработка по-прежнему остаются в соответствующих разделах Сметтера.
«Задачи» помогают на другом этапе — когда подходит срок и к платежу уже пора вернуться.
Так плановая оплата или заявка не остаются просто строкой среди остальных финансовых данных. Когда приходит их время, они оказываются среди задач, которые требуют внимания сейчас.
«Задачи» помогают на другом этапе — когда подходит срок и к платежу уже пора вернуться.
Так плановая оплата или заявка не остаются просто строкой среди остальных финансовых данных. Когда приходит их время, они оказываются среди задач, которые требуют внимания сейчас.