Руководство пользователя
Начало работы с CRM
CRM в Сметтере предназначена для работы с потенциальными заказчиками и сделками.
Здесь можно вести сделки по этапам продаж, хранить информацию и историю работы с клиентом, планировать следующие действия и контролировать сделки, которые были отложены, перешли в работу или завершились отказом.
Когда для работы по сделке требуется строительная проработка, к ней можно добавить объект и продолжить работу с ним в строительной части Сметтера.
Как перейти в CRM
Используйте связи «начало-конец» для планирования поставок к началу работ
Включайте и отключайте отображение материалов
Если в Сметтере доступно несколько компаний, сначала выберите компанию, с CRM которой хотите работать (1).
Чтобы открыть CRM, переключитесь со «Стройки» на «Продажи» (2).
«Стройка» — основной интерфейс Сметтера для работы с объектами, сметами и другими строительными процессами. «Продажи» — интерфейс CRM.
При переключении активная компания сохраняется. После перехода в «Продажи» открывается раздел «Сделки».
Чтобы открыть CRM, переключитесь со «Стройки» на «Продажи» (2).
«Стройка» — основной интерфейс Сметтера для работы с объектами, сметами и другими строительными процессами. «Продажи» — интерфейс CRM.
При переключении активная компания сохраняется. После перехода в «Продажи» открывается раздел «Сделки».
Основные разделы CRM
Используйте связи «начало-конец» для планирования поставок к началу работ
Включайте и отключайте отображение материалов
В разделе «Сделки» (1) находится основная воронка продаж. Здесь создаются новые сделки и ведётся работа с активными клиентами по этапам. При переходе в CRM этот раздел открывается первым.
Используйте «Задачи» (2), чтобы планировать следующие действия: перезвонить клиенту, отправить документы, подготовить предложение или выполнить другое поручение. В CRM используется общий модуль задач Сметтера, поэтому здесь доступны те же задачи, сроки, исполнители и статусы.
В разделе «Вернуться позже» (3) находятся сделки, по которым активная работа временно приостановлена. Для них указывается дата следующего контакта, чтобы вовремя вернуться к переговорам.
В разделе «В работе» (4) находятся сделки, которые уже вышли из активной продажи и перешли в дальнейшую работу. Здесь можно продолжать следить за контактом с клиентом и информацией по объекту.
В разделе «Проиграно» (5) сохраняются сделки, по которым продажа не состоялась, вместе с причиной проигрыша.
Используйте «Задачи» (2), чтобы планировать следующие действия: перезвонить клиенту, отправить документы, подготовить предложение или выполнить другое поручение. В CRM используется общий модуль задач Сметтера, поэтому здесь доступны те же задачи, сроки, исполнители и статусы.
В разделе «Вернуться позже» (3) находятся сделки, по которым активная работа временно приостановлена. Для них указывается дата следующего контакта, чтобы вовремя вернуться к переговорам.
В разделе «В работе» (4) находятся сделки, которые уже вышли из активной продажи и перешли в дальнейшую работу. Здесь можно продолжать следить за контактом с клиентом и информацией по объекту.
В разделе «Проиграно» (5) сохраняются сделки, по которым продажа не состоялась, вместе с причиной проигрыша.
Если CRM недоступна
Если переключатель «Продажи» не отображается, у сотрудника нет доступа к CRM. Доступ настраивается администратором компании.
Если «Продажи» отображаются, но при переходе появляется сообщение о недоступности функции, CRM не входит в текущий тариф компании.
Если «Продажи» отображаются, но при переходе появляется сообщение о недоступности функции, CRM не входит в текущий тариф компании.