Руководство пользователя
Из сделки в объект
Пока для работы с клиентом достаточно информации о сделке, заметок и задач, объект создавать необязательно.
Добавьте объект, когда требуется перейти к более подробной проработке: провести обмеры, загрузить проектные материалы, подготовить смету или подключить к работе других сотрудников.
Для этого нажмите «Добавить информацию об объекте» (1)
Добавьте объект, когда требуется перейти к более подробной проработке: провести обмеры, загрузить проектные материалы, подготовить смету или подключить к работе других сотрудников.
Для этого нажмите «Добавить информацию об объекте» (1)
Создание объекта
Используйте связи «начало-конец» для планирования поставок к началу работ
Включайте и отключайте отображение материалов
Перед созданием объекта определите его команду и при необходимости добавьте сотрудников (1).
После подтверждения Сметтер создаёт объект и новую смету. Сотрудник, который создаёт объект из сделки, назначается менеджером объекта и контактным лицом.
Название сделки передаётся в название нового объекта. После создания названия можно изменять независимо друг от друга.
Созданный объект появится в разделе «Об объекте» (3) карточки сделки.
После подтверждения Сметтер создаёт объект и новую смету. Сотрудник, который создаёт объект из сделки, назначается менеджером объекта и контактным лицом.
Название сделки передаётся в название нового объекта. После создания названия можно изменять независимо друг от друга.
Созданный объект появится в разделе «Об объекте» (3) карточки сделки.
Работа с объектом из сделки
Используйте связи «начало-конец» для планирования поставок к началу работ
Включайте и отключайте отображение материалов
Объект, созданный из сделки, становится обычным объектом Сметтера и доступен как из CRM, так и из строительной части системы в соответствии с правами сотрудников.
Прямо из карточки сделки можно перейти к информации об объекте (1), обмерам (2), файлам (3) и журналу событий (4).
Дальнейшая работа с объектом ведётся по обычной логике Сметтера. Для подробной работы с этими функциями использовать соответствующие страницы Руководства пользователя.
Прямо из карточки сделки можно перейти к информации об объекте (1), обмерам (2), файлам (3) и журналу событий (4).
Дальнейшая работа с объектом ведётся по обычной логике Сметтера. Для подробной работы с этими функциями использовать соответствующие страницы Руководства пользователя.