Руководство пользователя
Задачи + Платежи.
Не пропускайте сроки оплат и заявок
В проекте может быть всё запланировано правильно: на пятницу ожидается оплата от заказчика, на тот же день нужно оплатить поставку материалов, а на следующей неделе — рассчитаться по другой заявке.
Пока платежей немного, за такими сроками несложно следить. Но когда одновременно идут несколько объектов, оплаты и заявки быстро накапливаются — и приходится отдельно проверять сметы и платежные разделы, чтобы понять, что уже требует внимания.
Чтобы не собирать эту информацию вручную, откройте модуль «Задачи». Здесь вместе с другими делами отображаются системные задачи, связанные с оплатами и заявками.
Чтобы не собирать эту информацию вручную, откройте модуль «Задачи». Здесь вместе с другими делами отображаются системные задачи, связанные с оплатами и заявками.
Оплаты и заявки — в общем списке задач
В «Задачах» отображаются два типа задач, связанных с платежами:
- «Получение оплаты» — если по смете запланирована оплата от заказчика;
- «Оплата заявки» — для заявки на оплату с установленным сроком.
Оба типа задач отображаются с учётом сроков. Это помогает отделить то, что ещё впереди, от того, к чему уже пора вернуться. Если дата прошла, а задача не выполнена, она отображается среди просроченных.
Так в одном списке видно, какие оплаты и заявки уже требуют внимания.
Так в одном списке видно, какие оплаты и заявки уже требуют внимания.
Когда нужно продолжить работу, из задачи можно сразу перейти к самой оплате или заявке: из «Получения оплаты» — к платежам заказчика, из «Оплаты заявки» — в раздел «Платежи».
Сами финансовые операции по-прежнему выполняются в профильных разделах. Но искать оплаты и заявки по разным сметам или дублировать их отдельными напоминаниями не нужно: откройте «Задачи», посмотрите, что уже требует внимания, и сразу переходите к нужной оплате или заявке.
Сами финансовые операции по-прежнему выполняются в профильных разделах. Но искать оплаты и заявки по разным сметам или дублировать их отдельными напоминаниями не нужно: откройте «Задачи», посмотрите, что уже требует внимания, и сразу переходите к нужной оплате или заявке.